С 2017 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке. 21 февраля 2024 года было запущено первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций – 15-е по счету и 8-е в рамках второй Программы облигаций.

Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Он рассчитан на 2 года с ежемесячными выплатами. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Отмечается, что присвоенный выпуску кредитный рейтинг BBB.ru от НКР не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на кредитный организации.

Участвовать в размещении может любой желающий. Для чего надо сообщить о решении брокеру, указать сумму, а также андеррайтера – БКС КИБ или Газпромбанк (банки выступили организаторами размещения), в адрес которого следует направить заявку на покупку облигаций. Количество инвесторов в ближайшее время по расчетам достигнет свыше 20 тыс. человек.

Рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплата тела кредитов банков-кредиторов, а также финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах, редевелопмент и модернизация действующих ТЦ – именно на эти направления ФПК «Гарант-Инвест» планирует направить средства, полученные от текущего выпуска биржевых облигаций.

Валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов – является спецификой нового выпуска. Предполагается погашение облигаций по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. В какой валюте инвестор получит доход – рублях или долларах США – он может выбрать самостоятельно непосредственно перед погашением бумаг.

Фото: изображение от Freepik